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Finanzplanung
Ihre Zukunft – individuell und persönlich
Das Leben ist vielfältig. Und noch vielfältiger sind die Bedürfnisse jedes Einzelnen. In welcher Lebensphase Sie sich auch befinden – Ihr Wunsch nach finanzieller Sicherheit bleibt und stellt spezifische Anforderungen an Ihre Finanzplanung.
Themen
- Ruhestand
- Budget
- Steueroptimierung
- Vorsorge
- Vermögen
- Wohneigentum
- Selbständigkeit
- Schenkung/Nachlass
Massgeschneiderter Etappenplan
Aufgrund der Analyse Ihrer aktuellen Lebenssituation stellen wir Ihnen einen auf Sie zugeschnittenen Etappenplan zusammen. Im Etappenplan ist Ihr persönliches Finanzmanagement übersichtlich dargestellt – abgestimmt auf Ihre Ziele und Wünsche.
Individueller Massnahmenplan
Der individuelle Massnahmenplan begleitet Sie langfristig und zeigt, wann welche Schritte einzuleiten sind: beispielsweise der Einkauf in die Pensionskasse, die Anmeldung der AHV-Rente oder eine Umschichtung der Anlagen.
