Pianificazione finanziaria

La vita è variegata. Ancora più variegate sono le esigenze della singola persona. Qualunque sia la fase della vita in cui vi trovate, il desiderio di sicurezza finanziaria rimane e pone esigenze specifiche nei confronti della pianificazione finanziaria.

Le esigenze mutano con il passar del tempo. Noi vi aiutiamo a pianificare il budget prima e dopo il pensionamento, ottimizzando le imposte e le spese di abitazione, costituendo un patrimonio o finanziando i vostri sogni. Nel contempo creiamo una visione d’insieme, con un occhio di riguardo per i seguenti argomenti, con le loro interdipendenze e ripercussioni.

In base all’analisi dell’attuale situazione, allestiamo un piano a tappe su misura per le vostre esigenze. Esso illustra, in modo chiaro, la vostra gestione finanziaria personale e armonizzata in base agli obiettivi.

Il piano di misure individuale vi accompagna sul lungo termine, mostrandovi i passi da compiere e quando compierli: per esempio acquisto di anni assicurativi nella cassa pensioni, notifica per la riscossione della rendita AVS o riallocazione degli investimenti.