Berufsleben gestalten

Beratung Swiss Life

In einem persönlichen Gespräch finden wir die passende Lösungen für all Ihre Bedürfnisse. Wählen Sie eines unserer Beratungspakte.

Einfache Vorsorgeübersicht

Eine Übersicht Ihrer aktuellen Vorsorgesituation inkl. Gesundheitsvorsorge

Vorsorge und Finanzanalyse

Eine detaillierte Analyse Ihrer Vorsorgesituation und Vermögensanalyse

Finanzplanung

Massgeschneiderte Ruhestandsplanung mit individuellenm 5-Jahres-Liquiditätsmanagement

Kostenlos

  • Eine Übersicht Ihrer aktuellen Vorsorgesituation inkl. Gesundheitsvorsorge

Kostenpflichtig

  • 5-Jahres-Mandat
  • Detaillierte Übersicht Ihres Einkommens bei Erwerbsunfähigkeit, Tod und im Alter
  • Planungsvarianten mit Lösungsvorschlägen
  • Individueller Massnahmenplan
  • Beratung zu erweiterten Themen

Kostenpflichtig

  • Vergleichsberechnung Rente oder Kapital
  • Berechnung Früh- oder ordentliche Pensionierung
  • Berechnung Teilpensionierung oder Aufschub der Pensionierung
  • Übersicht Vermögens-, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung vor und nach der Pensionierung
  • Steueroptimierung
  • Vermögensoptimierung
  • Optimierung  Immobilienfinanzierung
  • Planungsvarianten mit Lösungsvorschlägen
  • Detaillierter individueller Massnahmenplan