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Swiss Life platziert erfolgreich eine Hybridanleihe über CHF 300 Millionen

01.10.2012

Die Swiss Life AG platziert erfolgreich eine nachrangige Anleihe von CHF 300 Millionen mit einer unbeschränkten Laufzeit; die Anleihe kann im August 2018 erstmals zurückbezahlt werden. Der Coupon wurde für die ersten fünf Jahre und zehn Monate auf 5,5% festgelegt. Die Anleihe richtet sich an Investoren im Schweizer-Franken-Markt. Die Mittel werden für zukünftige Refinanzierungen ausstehender nachrangiger Instrumente verwendet und optimieren die Kapitalstruktur der Swiss Life weiter.

Allgemeine Hinweise
 

Diese Veröffentlichung dient lediglich der Berichterstattung. Sämtliche der oben erwähnten Anleihen wurden platziert, und diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Anleihen oder anderen Wertpapieren der Swiss Life Holding AG oder ihrer Tochtergesellschaften dar. Auch ist sie weder (i) ein Prospekt im Sinne von Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts, noch (ii) ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange, noch (iii) ein Prospekt oder Nachtrag zu einem Prospekt gemäss der aktualisierten Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 ("EU-Prospektrichtlinie"). In den relevanten Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes wurden oder werden keine Vorkehrungen getroffen, welche es erlauben würden, die Anleihen öffentlich anzubieten. Ein "Relevanter Mitgliedstaat" ist jeder Staat, der die EU-Prospektrichtlinie umgesetzt hat.

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Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Die Swiss Life-Gruppe beschäftigt rund 7500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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