Erster Job, erste eigene Wohnung: neue Freiheiten und spannende Herausforderungen – aber auch viele Fragen. Welche Versicherungen brauche ich? Welche Risiken sind zu decken? Und was passiert, wenn ich wegen Krankheit oder Unfall nicht mehr arbeiten kann?

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    Jeder zweite junge Erwachsene spart regelmässig – aber nur jeder zehnte gezielt fürs Alter.

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    Bis zu CHF 502 jährlich können junge Erwachsene bei der Krankenversicherung sparen.

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    Missgeschicke können schnell sehr teuer werden. Die Privathaftpflicht deckt diese Kosten.

Dieser Check beantwortet wichtige Fragen in Sachen Vorsorge und Versicherungen: Im Erstgespräch erörtern wir gemeinsam Ihre Bedürfnisse und Prioritäten. Im Vordergrund stehen die Einkommenssicherung bei Krankheit und Unfall sowie die Optimierung der Krankenversicherung. Ebenso wichtig: Sach- und
Vermögensversicherungen sowie Vermögensaufbau.

Zuerst erfassen wir Ihre aktuelle Ausgangslage sowie Ihre Ziele und Wünsche. Danach analysieren wir sorgfältig Ihre finanzielle Situation und erstellen einen persönlichen Lösungsvorschlag. Diesen können Sie während der nächsten drei Jahre kostenlos anpassen lassen, falls sich etwas in Ihrem Leben ändert.

Ihre Vorteile im Überblick

  • Ihre Vorsorge- und Versicherungssituation wird grafisch und verständlich dargestellt. So sehen Sie auf einen Blick, wo Sie etwas verbessern oder optimieren können.
  • Ihr persönlicher Vorsorgespezialist begleitet Sie während der nächsten drei Jahre und passt Ihre Analyse immer wieder Ihrer jeweiligen Lebenslage an.
  • Sie bestimmen selbst, welche Themen wir behandeln sollen.

Frühzeitig überprüfen lohnt sich

Sind Sie an unserem Vorsorge- und Versicherungscheck interessiert oder haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da!

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Legen Sie gemeinsam mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater fest, welche Themen für Sie wichtig sind: 

  • Analyse der zu erwartenden Einnahmen bei
    • Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfalls
    • Tod infolge Krankheit oder Unfalls
    • Erleben der Pensionierung
  • Beratung und Optimierung der
  • Möglichkeiten zum optimalen Vermögensauf- und -ausbau

In einem kostenlosen Erstgespräch erörtern wir Ihre aktuelle Vorsorge- und Versicherungssituation und nehmen Ihre persönlichen finanziellen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele auf.

Wir analysieren sorgfältig Ihre finanzielle Lage und erstellen einen persönlichen Lösungsvorschlag, den wir in einem Folgegespräch anschaulich darstellen. Ihre persönliche Beraterin beziehungsweise Ihr Berater begleitet Sie langfristig in der selbstbestimmten Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche.

Grafik zeigt den Ablauf des Vorsorge und Versicherungschecks
Grafik zeigt den Ablauf des Vorsorge und Versicherungschecks

  • ein klares Bild von Ihrer persönlichen Vorsorge- und Versicherungssituation
  • einen persönlichen Lösungsvorschlag, abgeleitet von Ihren Zielen und Wünschen
  • professionelle Beratung zu den gewünschten Vorsorge- und Versicherungsthemen
  • Drei-Jahres-Mandat

CHF 95