Erster Job, erste eigene Wohnung: Neue Freiheiten und spannende Herausforderungen - aber auch viele Fragen. Welche Versicherungen brauche ich? Welche Risiken sind zu decken? Und was passiert, wenn ich wegen Krankheit oder Unfall nicht mehr arbeiten kann?

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    Jeder zweite junge Erwachsene spart regelmässig – aber nur jeder Zehnte gezielt für's Alter.

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    Bis zu 502 Franken können junge Erwachsene jährlich bei der Krankenversicherung sparen.

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    Missgeschicke können schnell sehr teuer werden. Die Privathaftpflicht deckt diese Kosten.

Dieser Check gibt Ihnen Antworten auf die für Sie relevanten Fragen in Sachen Vorsorge und Versicherungen. In einem Erstgespräch definieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre individuellen Bedürfnisse und Prioritäten. Im Vordergrund der Beratung stehen die Einkommenssicherung bei Krankheit und Unfall und die Optimierung der Krankenversicherung. Auch Sach- und Vermögensversicherungen sowie Aspekte des Vermögensaufbaus werden thematisiert.

Zuerst erfassen wir in einem digital gestützten Prozess Ihre aktuelle Ausgangslage sowie Ihre Ziele und Wünsche. Wir analysieren anschliessend sorgfältig Ihre finanzielle Situation und erstellen einen persönlichen
Lösungsvorschlag für Sie. Während dreier Jahre können Sie diesen kostenlos an veränderte Gegebenheiten anpassen lassen.

Ihre Vorteile im Überblick

  • Ihre Vorsorge- und Versicherungssituation wird grafisch und verständlich dargestellt. So erfahren Sie auf einen Blick, wo Verbesserungs- und Optimierungspotenzial besteht.
  • Ihr persönlicher Vorsorgespezialist begleitet Sie während der nächsten drei Jahre und passt Ihre Analyse immer wieder Ihrer jeweiligen Lebenssituation an.
  • Sie entscheiden, welche Themen für Sie wichtig sind und behandelt werden sollen.

Frühzeitig überprüfen lohnt sich

Sind Sie an unserem Vorsorge- und Versicherungscheck interessiert oder haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da!

Mehr zum Produkt

Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Berater fest, welche der folgenden Themenbereiche für Sie relevant sind: 

  • Analyse der zu erwartenden Einnahmen bei:
    • Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall
    • Tod infolge Krankheit oder Unfall
    • Erleben der Pensionierung
  • Beratung und Optimierung der:
    • Privathaftpflicht- und Hausratversicherung
    • Motorfahrzeugversicherung
    • Rechtsschutzversicherung
    • Gesundheitsvorsorge
  • Möglichkeiten zum optimalen Vermögensaufbau- und -ausbau.

In einem kostenlosen Erstgespräch besprechen wir zuerst Ihre aktuelle Vorsorge- und Versicherungssituation und nehmen Ihre persönlichen finanziellen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele auf.

Wir analysieren sorgfältig Ihre finanzielle Situation und erstellen einen persönlichen Lösungsvorschlag für Sie. Diesen erhalten Sie in einem Folgegespräch anschaulich dargestellt. Ihr persönlicher Berater begleitet Sie langfristig in der Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche.

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  • Ein klares Bild von Ihrer persönlichen Vorsorge- und Versicherungssituation.
  • Einen persönlichen Lösungsvorschlag, basierend auf den von Ihnen definierten Zielen und Wünschen.
  • Professionelle Beratung zu den von Ihnen festgelegten Vorsorge- und Versicherungsthemen.
  • Drei-Jahres-Mandat

CHF 95