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Des conseils adaptés à chaque situation de la vie

Conseil Swiss Life

Dans le cadre d’un entretien personnel, nous trouvons les solutions répondant à tous vos besoins. Choisissez l’un de nos packs de conseil.

Aperçu simple de la prévoyance

De nombreux thèmes doivent être pris en compte lors de la planification de votre avenir financier.

Gratuit

  • Un aperçu de votre situation de prévoyance actuelle, prévoyance santé incluse

Analyse de la prévoyance et des finances

Une analyse détaillée de votre situation de prévoyance et une analyse de votre patrimoine.

Payant

  • Mandat sur 5 ans 
  • Aperçu détaillé de vos revenus en cas d'incapacité de gain, de décès et à la retraite
  • Variantes de planification avec propositions de solutions
  • Plan de mesures individuel
  • Conseil sur des thèmes élargis

Planification financière

Planification sur mesure de la retraite avec gestion individuelle des liquidités sur cinq ans.

Payant

  • Calcul comparatif: rente ou capital?
  • Calcul: retraite ordinaire ou retraite anticipée?
  • Calcul: retraite partielle ou retraite différée?
  • Aperçu de l’évolution du patrimoine, des revenus et des dépenses avant et après le départ à la retraite
  • Optimisation fiscale
  • Optimisation du patrimoine
  • Variantes de planification avec propositions de solutions
  • Plan de mesures personnalisé détaillé
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