Analyse de la prévoyance et des finances

Votre famille et vous-même êtes-vous suffisamment couverts face aux aléas de la vie? En cas de maladie ou d’accident, aurez-vous les moyens de couvrir vos dépenses? Pourriez-vous atteindre plus rapidement vos souhaits ou vos objectifs? Une analyse vous aidera à répondre à ces questions.

Près de 70% des Suisses estiment qu’il est important de réunir un maximum d'assurances auprès du même prestataire.
Pour 61% des Suisses, la sécurité du revenu est importante.
Epargner pour se constituer un capital est l’un des principaux objectifs des Suisses de moins de 40 ans.

Nous analyserons conjointement votre situation actuelle, vos souhaits et objectifs financiers et personnels dans le cadre d’un entretien de conseil individuel. Nous donnons la priorité à votre situation de prévoyance personnelle et à la garantie du revenu. La prévoyance vieillesse et la réalisation de vos objectifs d’épargne sont tout aussi importantes.

Le résultat? Une analyse de votre situation individuelle et des recommandations concrètes. Et comme la vie est faite de rebondissements, vous pouvez à tout moment adapter votre analyse aux nouvelles données et à vos nouveaux objectifs.

Aperçu de vos avantages

Nous représentons pour vous votre situation financière à l’aide de graphiques clairs. Vous bénéficiez en outre de solutions sur mesure.
Votre spécialiste personnel de la prévoyance vous accompagnera au cours des cinq prochaines années et adaptera votre analyse à chaque changement dans votre vie.
Votre programme financier personnel vous donne un panorama des principales échéances et activités.

Planifiez à temps votre avenir financier

L’analyse de la prévoyance et des finances de Swiss Life vous intéresse ou vous avez des questions? Contactez-nous dès maintenant!

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En savoir plus sur le produit

Aperçu précis de vos revenus en cas d’incapacité de gain, de décès et de départ à la retraite, de votre patrimoine actuel ainsi que de votre prévoyance santé
Variantes de planification avec propositions de solutions
Plan de mesures personnalisé
Mandat sur cinq ans avec actualisations

Lors d’un premier entretien gratuit, nous discutons de votre situation financière. Nous enregistrons également vos besoins, souhaits et objectifs personnels. Ces informations déterminent la suite de la procédure.

En fonction de vos besoins et de vos souhaits, nous analysons ensuite en détail votre situation financière et vous soumettons différentes solutions. Naturellement, nous vous épaulons dans le choix de la solution optimale et ultérieurement dans sa mise en œuvre en toute liberté de choix.

Un panorama d’analyses claires de votre situation de revenus en cas d’incapacité de gain, de décès et à la retraite, ainsi que de votre situation patrimoniale actuelle
Une analyse de votre prévoyance santé
Des analyses et de la documentation sur d’autres thèmes liés à la prévoyance, p. ex. l’optimisation fiscale ou le financement du logement
Plan de mesures personnalisé: Il vous accompagne à long terme et vous indique quand initier quelle mesure.
Mandat sur cinq ans

350 francs

Prévoyance juridique

Assurez-vous que vos volontés soient respectées même en cas d’incapacité de discernement ou de décès.