Premier job, premier logement: autant de nouvelles libertés et de défis passionnants, mais aussi de questions. De quelles assurances ai-je besoin? Quels risques dois-je couvrir? Et si je ne pouvais plus travailler suite à une maladie ou à un accident?

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    Un jeune adulte sur deux épargne, mais seulement un sur dix épargne pour sa retraite.

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    Un jeune adulte peut économiser jusqu’à 502 francs par an pour son assurance maladie.

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    Une maladresse peut coûter très cher. La responsabilité civile privée est là pour ça.

Lors d’un premier entretien, nous définissons avec vous vos besoins et priorités individuels. Le conseil porte en particulier sur la garantie du revenu en cas de maladie et d’accident et sur l’optimisation de l’assurance maladie. Mais les assurances de choses et de patrimoine ainsi que les aspects liés à la constitution de patrimoine sont également abordés. 

Dans un premier temps, nous saisissons votre situation actuelle ainsi que vos objectifs et souhaits à l’aide d’un processus assisté par le numérique. Nous analysons ensuite soigneusement votre situation financière et établissons pour vous une proposition de solution personnelle. Pendant trois ans, vous pouvez l’adapter gratuitement en cas de changement éventuel de situation.

Aperçu de vos avantages

  • Votre situation en matière de prévoyance et d’assurance est présentée de manière graphique et compréhensible. Vous découvrez ainsi en un coup d’œil les possibilités d’amélioration et d’optimisation.
  • Votre spécialiste personnel de la prévoyance vous accompagnera au cours des trois prochaines années et adaptera votre analyse à chaque changement dans votre vie.
  • Vous décidez quels sont les thèmes qui vous importent et qui nécessitent d’être abordés.

Faites une évaluation à temps!

Vous aimeriez effectuer un check prévoyance et assurances ou avez des questions? Nous nous tenons à votre disposition!

En savoir plus sur le produit

Définissez avec votre conseiller les thèmes qui vous intéressent parmi les thèmes suivants: 

  • Analyse des revenus escomptés en cas de:
    • Incapacité de gain due à une maladie ou un accident
    • Décès à la suite d’une maladie ou d’un accident
    • Retraite
  • Conseil et optimisation en matière de:
    • Assurance ménage et responsabilité civile privée
    • Assurance véhicules à moteur
    • Assurance de protection juridique
    • Prévoyance santé
  • Possibilités de constitution et de développement optimaux du patrimoine.

Lors d’un premier entretien gratuit, nous établissons d’abord votre situation actuelle en matière de prévoyance et d’assurance et enregistrons vos besoins, souhaits et objectifs financiers personnels.

Nous analysons soigneusement votre situation financière et établissons pour vous une proposition de solution personnalisée. Nous vous la présentons de manière claire lors d’un entretien subséquent. Votre conseiller personnel vous accompagne à long terme dans la réalisation de vos objectifs et souhaits personnels.

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  • Une parfaite vue d’ensemble de votre situation personnelle en matière de prévoyance et d’assurance.
  • Une proposition de solution personnalisée, basée sur les objectifs et souhaits que vous avez définis.
  • Un conseil professionnel sur les thèmes de prévoyance et d’assurance que vous avez définis.
  • Mandat sur 3 ans

CHF 95