Check prévoyance et assurances

Premier emploi, premier logement: autant de nouvelles libertés et de défis passionnants, mais aussi de questions. De quelles assurances ai-je besoin? Quels risques dois-je couvrir? Et que se passera-t-il si je ne peux plus travailler suite à une maladie ou à un accident?

Un jeune adulte sur deux épargne régulièrement, mais seulement un sur dix épargne pour sa retraite.
Un jeune adulte peut économiser jusqu’à 502 francs par an avec son assurance maladie.
Une maladresse peut coûter très cher. La responsabilité civile privée est là pour ça.

Ce check répond à des questions importantes en matière de prévoyance et d’assurances: Lors du premier entretien, nous aborderons ensemble vos besoins et priorités. Le conseil porte en particulier sur la garantie du revenu en cas de maladie et d’accident et sur l’optimisation de l’assurance maladie. Autres points importants: les assurances de choses et de patrimoine ainsi que la constitution de patrimoine.

Dans un premier temps, nous saisissons votre situation actuelle ainsi que vos objectifs et vos souhaits. Ensuite, nous analysons soigneusement votre situation financière et élaborons une proposition de solution personnalisée. Vous pouvez demander à ce que cette dernière soit adaptée gratuitement durant les trois prochaines années en cas de changement dans votre vie.

Aperçu de vos avantages

Votre situation en matière de prévoyance et d’assurance est présentée de manière graphique et compréhensible. Vous voyez ainsi en un coup d’œil quels éléments vous pouvez améliorer ou optimiser.
Votre spécialiste personnel de la prévoyance vous accompagnera au cours des trois prochaines années et adaptera votre analyse à chaque changement dans votre vie.
Vous décidez vous-même des thèmes à traiter.

Faites une évaluation à temps!

Vous aimeriez effectuer un check prévoyance et assurances ou avez des questions? Nous nous tenons à votre disposition!

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En savoir plus sur le produit

Définissez avec votre conseiller ou conseillère les thèmes qui vous intéressent:

Analyse des revenus escomptés en cas de:
- incapacité de gain due à une maladie ou un accident
- décès à la suite d’une maladie ou d’un accident
- retraite
Conseil et optimisation en matière de:
- assurance ménage et responsabilité civile privée
- assurance véhicules à moteur
- Assurance de protection juridique
- prévoyance santé
Possibilités de constitution et d’accroissement optimaux de la fortune

Lors d’un premier entretien gratuit, nous abordons en premier lieu votre situation actuelle en matière de prévoyance et d’assurance et enregistrons vos besoins, souhaits et objectifs financiers personnels.

Nous analysons soigneusement votre situation financière et élaborons une proposition de solution personnalisée que nous présenterons de manière claire lors d’un entretien subséquent. Votre conseiller personnel vous accompagne à long terme dans la réalisation de vos objectifs et souhaits en toute liberté de choix.

Une parfaite vue d’ensemble de votre situation personnelle en matière de prévoyance et d’assurance
Une proposition de solution personnalisée, sur la base de vos objectifs et de vos souhaits
Un conseil professionnel sur les thèmes souhaités en matière de prévoyance et d’assurance
Mandat sur trois ans

95 francs