Un giorno nella vita di un consulente previdenziale.

Come si presenta un normale giorno di lavoro di un consulente previdenziale? Qui un piccolo assaggio di un'attività avvincente:

Ore 7.30
Organizzo tutto il necessario per i miei appuntamenti, mi aggiorno in Intranet e leggo i giornali on line.

Ore 8.30
Il mio primo appuntamento: mi reco dal titolare di una ditta per discutere con lui la sua soluzione di previdenza a favore del personale (LPP) e la sua previdenza individuale. Mi piacciono questi appuntamenti variegati.

Ore 10.15
Il colloquio prosegue dopo una breve pausa caffè. Il mio cliente si informa sul versamento della polizza d'assicurazione.

Ore 13.30
Dopo la pausa pranzo chiamo un cliente che desidera un piano di risparmio per il pilastro 3b. Fisso un appuntamento e conosco già la soluzione da proporgli.

Ore 16.00
Dopo un'ulteriore visita al cliente rientro in ufficio. Ascolto i messaggi lasciati in segreteria telefonica, sbrigo chiamate e rispondo a e-mail. Successivamente elaboro le visite ai clienti e inserisco i dati più importanti in CRM.

Ore 18.00
Un cliente mi ha raccomandato a una conoscente che ha appena avviato un'attività indipendente. La incontro e rispondo alle sue prime domande.
 

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