La consulenza appropriata per ogni fase della vita

Consulenza Swiss Life

Un colloquio personale vi darà l'opportunità di trovare la soluzione adeguata a tutte le vostre esigenze. Scegliete uno dei nostri pacchetti di consulenza.

Panoramica semplice della previdenza

Nella pianificazione del vostro futuro finanziario ci sono molte questioni da considerare.

Gratis

  • Una panoramica della vostra situazione previdenziale attuale incl. previdenza sanitaria

Analisi previdenziale e finanziaria

Un'analisi dettagliata della vostra situazione previdenziale incl. previdenza sanitaria e analisi patrimoniale.

Soggetto a spese

  • Mandato di 5 anni
  • Panoramica dettagliata del reddito in caso di incapacità di guadagno, decesso e vecchiaia
  • Varianti di pianificazione con proposte di soluzione
  • Piano di misure individuale
  • Consulenza anche su altri temi

Pianificazione finanziaria

Pianificazione del pensionamento su misura con una gestione delle liquidità quinquennale individuale.

Soggetto a spese

  • Calcolo comparativo rendita o capitale
  • Calcolo pensionamento anticipato o ordinario
  • Calcolo pensionamento parziale o differimento del pensionamento
  • Panoramica sull'evoluzione del patrimonio, delle entrate e delle uscite prima e dopo il pensionamento
  • Ottimizzazione fiscale
  • Ottimizzazione patrimoniale
  • Varianti di pianificazione con proposte di soluzione
  • Piano di misure individuale dettagliato
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