Avete protetto sufficientemente voi stessi e la vostra famiglia nel caso d’imprevisti? In caso di malattia o infortunio sareste comunque in grado di coprire le vostre spese? E come potete raggiungere più velocemente i vostri desideri e obiettivi? Un’analisi può rispondere a queste domande.

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    Quasi il 70% degli svizzeri ritiene importante avere il numero maggiore possibile di assicurazioni con lo stesso offerente. 

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    Per il 61% degli svizzeri è importante avere un reddito sicuro.

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    Accumulare capitale è una delle ambizioni maggiori degli svizzeri al di sotto dei 40 anni.

In una consulenza personale analizziamo insieme a voi la vostra attuale situazione di vita come pure i vostri desideri e obiettivi finanziari e personali. La vostra situazione previdenziale e la sicurezza del reddito sono in primo piano. Altrettanto cruciali sono la previdenza per la vecchiaia e il raggiungimento dei vostri obiettivi di risparmio.

Il risultato è un’analisi individuale della vostra situazione con suggerimenti per agire concretamente. Naturalmente nella vostra vita potrebbero esserci ulteriori cambiamenti, sia professionali che privati. In tal caso avete la possibilità di adeguare l’analisi alle nuove situazioni e ai nuovi obiettivi.

Una panoramica dei vantaggi

  • La vostra situazione finanziaria sarà elaborata graficamente e visualizzata in modo intellegibile. Sviluppiamo soluzioni individuali, su misura per voi.
  • Il vostro specialista nella previdenza vi accompagnerà nei prossimi 5 anni e adeguerà continuamente la vostra analisi alle nuove condizioni di vita.
  • Le tappe da seguire per quanto riguarda le finanze vi forniranno una panoramica su tutte le scadenze e le attività più importanti.

Pianificare per tempo il vostro futuro finanziario!

Siete interessati a un’analisi previdenziale e finanziaria personale di Swiss Life oppure avete delle domande? Mettetevi subito in contatto con noi!

Maggiori informazioni sul prodotto

  • Una panoramica dettagliata del vostro reddito in caso di incapacità di guadagno, di decesso e nella terza età, del vostro patrimonio attuale e della previdenza sanitaria.
  • Varianti di pianificazione con proposte di soluzione.
  • Piano di misure individuale.
  • Mandato di 5 anni con aggiornamenti.

In un primo colloquio gratuito discuteremo dapprima la vostra situazione finanziaria. Quindi registreremo le vostre esigenze personali, i vostri desideri e i vostri obiettivi. Su queste informazioni si baseranno le mosse successive.

In base alle vostre esigenze e ai vostri desideri analizziamo nei dettagli la vostra situazione finanziaria e vi sottoponiamo diverse soluzioni possibili. Naturalmente vi offriamo la nostra assistenza nella scelta della soluzione ottimale e più avanti anche nella sua applicazione.

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  • Una panoramica con analisi intellegibili della vostra situazione per quanto riguarda il reddito in caso di incapacità di guadagno, decesso e nella terza età nonché della vostra attuale situazione patrimoniale.
  • Analisi della vostra previdenza sanitaria.
  • Analisi e documentazioni su altri temi riguardanti la previdenza, da scegliere in base alle vostre necessità, ad esempio ottimizzazione fiscale o finanziamento di una casa di proprietà.
  • Piano di misure individuale: il piano di misure individuale vi accompagna a lungo termine, illustrando i passi da avviare e quando farlo.
  • Mandato di 5 anni.

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Pianificazione finanziaria

Ampliate la vostra pianificazione del pensionamento e passate a una pianificazione finanziaria globale.