Se dovesse capitarvi qualcosa, voi e la vostra famiglia sareste sufficientemente assicurati? Un’analisi può rispondere a queste domande.

La vostra situazione finanziaria dopo il pensionamento: uno sguardo al futuro

Quasi il 70% degli svizzeri ritiene importante avere il numero maggiore possibile di assicurazioni dallo stesso fornitore.
Per il 61% degli svizzeri è importante avere un reddito sicuro.
Accumulare capitale è uno dei principali obiettivi degli svizzeri al di sotto dei 40 anni.

Vantaggi di una consulenza previdenziale in sintesi

La vostra situazione finanziaria viene rappresentata graficamente e illustrata in modo comprensibile. Inoltre vi vengono proposte soluzioni su misura.
Il vostro specialista in materia di previdenza vi affianca per cinque anni e adegua continuamente l’analisi alla vostra situazione personale.
La tabella di marcia finanziaria personale vi offre una panoramica di tutte le principali scadenze e attività.

Durante la nostra consulenza personale, analizziamo insieme a voi la vostra attuale situazione di vita nonché i vostri desideri e obiettivi finanziari e personali. Al centro ci sono la vostra situazione previdenziale personale e la garanzia del reddito. Altrettanto importanti sono la previdenza per la vecchiaia e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio.

Il risultato è un’analisi individuale della vostra situazione con suggerimenti concreti su come procedere. E poiché nella vita può sempre cambiare qualcosa, potete far adeguare l’analisi in qualsiasi momento alle nuove circostanze e ai nuovi obiettivi.

Pianificare per tempo il vostro futuro finanziario!

Siete interessati a un’analisi previdenziale e finanziaria personale di Swiss Life oppure avete delle domande? Mettetevi subito in contatto con noi!

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Per saperne di più sulla consulenza previdenziale

Che cosa comprende l’analisi previdenziale e finanziaria?

Una panoramica dettagliata del vostro reddito in caso di incapacità di guadagno, di decesso e nella terza età, il vostro patrimonio attuale e la previdenza sanitaria
Varianti di pianificazione con possibili soluzioni
Piano di misure individuale
Mandato di cinque anni con aggiornamenti

Come funziona l’analisi previdenziale e finanziaria?

In un primo colloquio gratuito discutiamo della vostra situazione finanziaria. Rileviamo anche le vostre esigenze e i vostri desideri e obiettivi personali. In base a queste informazioni si definiscono i passi successivi.

Alla luce delle vostre esigenze e dei vostri desideri, analizziamo in dettaglio la vostra situazione finanziaria e vi sottoponiamo diverse soluzioni possibili. Naturalmente rimaniamo al vostro fianco sia all’inizio, per individuare la soluzione ottimale, sia più avanti, per garantire che la soluzione venga applicata in piena libertà di scelta.

Che cosa ricevo concretamente dopo un’analisi?

Una panoramica con analisi intellegibili della vostra situazione reddituale in caso di incapacità di guadagno, in caso di decesso e nella terza età nonché della vostra attuale situazione patrimoniale
Un’analisi della vostra previdenza sanitaria
Analisi e documentazioni su altri argomenti legati alla previdenza, ad esempio l’ottimizzazione fiscale o il finanziamento di una casa di proprietà
Un piano di misure individuale che vi accompagna a lungo termine e vi mostra quando intraprendere quali passi
Mandato di cinque anni