Se dovesse capitarvi qualcosa, voi e la vostra famiglia sareste sufficientemente assicurati? In caso di malattia o infortunio sareste comunque in grado di coprire le vostre spese? E come potete raggiungere più velocemente i vostri desideri e i vostri obiettivi? Un’analisi può rispondere a queste domande.

  • Langlebigkeit.svg

    Quasi il 70% degli svizzeri ritiene importante avere il numero maggiore possibile di assicurazioni dallo stesso fornitore.

  • Vorsorgen.svg

    Per il 61% degli svizzeri è importante avere un reddito sicuro.

  • Vorsorgen.svg

    Accumulare capitale è uno dei principali obiettivi degli svizzeri al di sotto dei 40 anni.

Durante la nostra consulenza personale, analizziamo insieme a voi la vostra attuale situazione di vita nonché i vostri desideri e obiettivi finanziari e personali. Al centro ci sono la vostra situazione previdenziale personale e la garanzia del reddito. Altrettanto importanti sono la previdenza per la vecchiaia e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio.

Il risultato è un’analisi individuale della vostra situazione con suggerimenti concreti su come procedere. E poiché nella vita può sempre cambiare qualcosa, potete far adeguare l’analisi in qualsiasi momento alle nuove circostanze e ai nuovi obiettivi.

Panoramica dei vantaggi

  • La vostra situazione finanziaria viene rappresentata graficamente e illustrata in modo comprensibile. Inoltre vi vengono proposte soluzioni su misura.
  • Il vostro specialista in materia di previdenza vi affianca per cinque anni e adegua continuamente l’analisi alla vostra situazione personale.
  • La tabella di marcia finanziaria personale vi offre una panoramica di tutte le principali scadenze e attività. 

Pianificare per tempo il vostro futuro finanziario!

Siete interessati a un’analisi previdenziale e finanziaria personale di Swiss Life oppure avete delle domande? Mettetevi subito in contatto con noi!

Saperne di più sul prodotto

  • Una panoramica dettagliata del vostro reddito in caso di incapacità di guadagno, di decesso e nella terza età, il vostro patrimonio attuale e la previdenza sanitaria
  • Varianti di pianificazione con possibili soluzioni
  • Piano di misure individuale
  • Mandato di cinque anni con aggiornamenti

In un primo colloquio gratuito discutiamo della vostra situazione finanziaria. Rileviamo anche le vostre esigenze e i vostri desideri e obiettivi personali. In base a queste informazioni si definiscono i passi successivi.

Alla luce delle vostre esigenze e dei vostri desideri, analizziamo in dettaglio la vostra situazione finanziaria e vi sottoponiamo diverse soluzioni possibili. Naturalmente rimaniamo al vostro fianco sia all’inizio, per individuare la soluzione ottimale, sia più avanti, per garantire che la soluzione venga applicata in piena libertà di scelta.

ziele_wuensche_beduerfnisse_it.svg
  • Una panoramica con analisi intellegibili della vostra situazione reddituale in caso di incapacità di guadagno, in caso di decesso e nella terza età nonché della vostra attuale situazione patrimoniale
  • Un’analisi della vostra previdenza sanitaria
  • Analisi e documentazioni su altri argomenti legati alla previdenza, ad esempio l’ottimizzazione fiscale o il finanziamento di una casa di proprietà
  • Un piano di misure individuale che vi accompagna a lungo termine e vi mostra quando intraprendere quali passi
  • Mandato di cinque anni

CHF 350

Pianificazione successoria

Completate l’analisi previdenziale e finanziaria con una pianificazione successoria.