Check assicurativo e previdenziale

Primo lavoro, primo appartamento proprio: nuove libertà e sfide entusiasmanti, ma anche tante domande. Di quali assicurazioni ho bisogno? Quali rischi occorre coprire? E cosa succede se non posso più lavorare a causa di una malattia o un infortunio?

Un giovane su due risparmia regolarmente, ma solo uno su dieci risparmia per la vecchiaia.
I giovani adulti possono risparmiare fino a 502 franchi all’anno sull’assicurazione malattie.
Un incidente può rapidamente trasformarsi in un salasso. La responsabilità civile privata copre questo tipo di spese.

Questa analisi risponde a importanti domande in materia di previdenza e assicurazioni. Nel primo colloquio discutiamo insieme le vostre esigenze e priorità. La consulenza si focalizza sulla garanzia del reddito in caso di malattia e infortunio e sull’ottimizzazione dell’assicurazione malattie. Altrettanto importanti sono l’assicurazione di cose e di patrimonio e l’accumulo di patrimonio.

Innanzitutto rileviamo la vostra attuale situazione di partenza nonché i vostri obiettivi e desideri. Successivamente analizziamo in maniera approfondita la vostra situazione finanziaria e vi proponiamo una soluzione su misura che, nei tre anni successivi, potete adeguare gratuitamente se nella vostra vita dovesse cambiare qualcosa.

Panoramica dei vantaggi

La vostra situazione previdenziale e assicurativa viene rappresentata graficamente e in modo comprensibile. Così potete facilmente individuare i punti da migliorare o ottimizzare.
Il vostro specialista in materia di previdenza vi affianca per tre anni e adegua continuamente la vostra analisi alla vostra situazione personale.
Siete voi a decidere quali argomenti trattare.

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Siete interessati al nostro check assicurativo e previdenziale oppure avete domande? Siamo a vostra disposizione!

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Saperne di più sul prodotto

Definite insieme al vostro o alla vostra consulente gli argomenti che vi stanno più a cuore.

Analisi delle entrate previste nei seguenti casi:
- incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio
- decesso in seguito a malattia o infortunio
- vita dopo il pensionamento
Consulenza e ottimizzazione di:
- assicurazione di responsabilità civile privata e assicurazione mobilia domestica
- assicurazione veicoli a motore
- assicurazione di protezione giuridica
- previdenza sanitaria
possibilità di accumulo e di incremento del patrimonio

Nel corso di un primo colloquio gratuito, discutiamo la vostra attuale situazione previdenziale e assicurativa e prendiamo nota delle vostre esigenze nonché dei vostri desideri e obiettivi personali e finanziari.

Poi analizziamo accuratamente la vostra situazione finanziaria ed elaboriamo una soluzione personale che illustriamo chiaramente nel colloquio successivo. Il vostro o la vostra consulente personale rimane al vostro fianco a lungo termine, per consentirvi di realizzare i vostri obiettivi e desideri in piena libertà di scelta.

Un quadro chiaro della vostra situazione previdenziale e assicurativa personale
Una proposta di soluzione su misura in base ai vostri obiettivi e desideri
Una consulenza professionale sugli argomenti previdenziali e assicurativi selezionati
Mandato triennale

CHF 95