Vous souhaitez optimiser votre situation financière ou de prévoyance personnelle, vous prévoyez d’acheter ou de vendre un logement en propriété, ou vous souhaitez vous informer sur la prévoyance juridique?
Conseil personnalisé
Pour 92% des gens, il est important d’organiser sa vie en toute liberté de choix. Ce besoin est partagé par les hommes et les femmes de toutes générations et de toutes classes salariales. Le conseil personnalisé en prévoyance et en finances de Swiss Life vous accompagne, et ce, à chaque phase de la vie.
La vie est jalonnée d’événements très divers. Il est donc d’autant plus important de vous poser les bonnes questions suffisamment tôt pour poser les bases de votre avenir financier. Avec le conseil individuel de Swiss Life, la prévoyance s’adapte à votre vie. Si elle vient à changer, par exemple suite à un mariage, une promotion ou une retraite prochaine, nous analysons votre situation et vous présentons des solutions.
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Quel est l’avantage d’un conseil avec Swiss Life?
- Une analyse individuelle de votre situation personnelle
- Des recommandations d’action globales
- Un conseil délivré par un expert en prévoyance et en finances
Du premier entretien à la solution sur mesure
- Lors de notre première rencontre, nous parlons de vos objectifs, souhaits et besoins.
- Votre conseiller en prévoyance établit ensuite une analyse individuelle.
- Lors des entretiens suivants, nous vous présentons l'analyse et des propositions de solutions.
- Une fois que vous avez pris votre décision, nous restons à vos côtés et vous accompagnons sur le long terme.
Pack conseil
Décidez vous-même de votre avenir financier grâce aux produits de conseil de Swiss Life!
Vous souhaitez prendre une retraite anticipée ou voulez vous assurer que votre famille et vous êtes bien couverts financièrement? Les produits de conseil de Swiss Life vous permettent de faire le point.
D’une analyse personnelle de la prévoyance et des finances à une planification de la retraite, l’offre est vaste. Quel produit de conseil convient le mieux? Sélectionnez votre priorité personnelle:
Prévoyance juridique
Assurez-vous que vos volontés soient respectées même en cas d’incapacité de discernement ou de décès.
La perte de la capacité de discernement et le fait qu’un tiers doive décider des intérêts d’une personne ne concernent pas que les personnes âgées. A tout moment, un accident ou une maladie peuvent en être à l’origine. Désignez vous-même la personne qui vous représentera et décidez de la mise en œuvre de vos volontés.
En outre, il est recommandé de clarifier en temps utile votre succession, selon vos termes. Si pour des raisons d’âge ou de santé, vous avez besoin d’une assistance fiduciaire, nous sommes à vos côtés. Sélectionnez la solution adaptée à vos besoins.
Fixer un entretien de conseil
Lors d’un entretien personnel, nous trouvons les solutions à tous vos besoins. Pour éviter les rendez-vous à l’agence générale ou à votre domicile, nous vous conseillons aussi par vidéo.