Indépendamment des décisions financières importantes que vous devez prendre et du prochain rêve que vous souhaitez réaliser: nous sommes à votre disposition pour vous proposer un conseil global et clairvoyant en matière de prévoyance et de finance, prodigué avec compétence, expérience, empathie et clairvoyance, pour toute votre vie si vous le souhaitez.
Voici comment se déroule le conseil
Nous faisons connaissance lors d’un premier entretien gratuit. Vous nous faites part de vos objectifs, souhaits et besoins financiers, et nous établissons une première analyse sur cette base. Si vous décidez de poursuivre notre collaboration, nous passons à l’étape suivante et établissons pour vous une planification détaillée.
Notre objectif est de vous permettre d’envisager un avenir financier en toute liberté de choix et de vous accompagner durablement, avec des solutions parfaitement adaptées à votre situation.
1. Vos objectifs, souhaits et besoins
Dans le cadre d’un premier entretien gratuit, nous examinerons ensemble votre situation financière. Idéalement, vous avez déjà réfléchi à vos objectifs, à vos souhaits et à vos besoins. Ainsi, lors de notre entretien, vous n’aurez pas à répondre au pied levé à des questions et pourrez facilement suivre nos réflexions et propositions.
2. Votre analyse individuelle
Sur demande, nous analysons ensuite attentivement votre situation en matière de prévoyance, d’assurance et de finance et, sur cette base, établissons pour vous une proposition de solution personnalisée.
3. Votre solution sur mesure
Lors du deuxième entretien, nous vous présentons une analyse détaillée de votre situation, une proposition de solution personnalisée et le plan de mesures qui s’y rapporte. Nous vous exposons les possibilités qui s’offrent à vous pour votre avenir financier et créons ainsi une base solide pour que vous puissiez envisager votre avenir financier en toute liberté de choix.
4. Prochaines étapes du conseil avec nous
Si vous le souhaitez, nous vous accompagnons pendant toutes les phases de votre vie. Le premier mandat a une durée de cinq ans. Durant cette période, nous adaptons gratuitement vos analyses en fonction de l’évolution de votre situation. Si tel est le cas, vous pouvez procéder à des ajustements pour bon nombre de nos solutions, également après la conclusion du contrat.
Nous aborderons les thèmes suivants
Garantie du revenu
Offrez-vous une protection, à vous et vos proches, dans le cas où vous ne seriez plus en mesure d’exercer votre profession pour cause de maladie ou d’accident.
Constitution de la fortune
Investissez votre argent selon vos souhaits et objectifs, avec ou sans couverture d’assurance.
Prévoyance vieillesse
Comblez vos lacunes de prévoyance, complétez votre prévoyance vieillesse et bénéficiez d’avantages fiscaux grâce à des solutions sur mesure.
Maison et habitation
Accéder à votre rêve de devenir propriétaire de votre logement avec des plans d’épargne et de financement ou des hypothèques spécialement adaptées à votre situation.
Développement de la fortune
Investissez votre fortune de manière diversifiée grâce à une planification financière solide afin de bénéficier d’une rente stable et durable.
Prévoyance santé
Bénéficiez d’un ensemble de prestations personnalisées pour votre santé et sécurisez votre avenir et celui de votre famille avec une protection complète
Garantie des biens et de la fortune
Dans vos déplacements quotidiens, en voyage ou à la maison, vous bénéficiez d’une couverture optimale.
Voici comment se déroule notre conseil
Nous élaborons une solution parfaitement adaptée à vos besoins. Pour cela, nous devons d’abord évaluer votre situation. Nous le faisons avec vous dans le cadre d’entretiens personnels d’égal à égal. Nous prêtons une oreille attentive à vos besoins et les enregistrons dans le cadre de notre processus de conseil assisté par le numérique. Votre conseil devient ainsi une expérience concrète. Nous vous présenterons ensuite votre planification personnalisée vers un avenir en toute liberté de choix sur le plan financier.
Dans le cadre de nos consultations, nous nous appuyons sur notre outil numérique primé. Via une tablette, nous saisissons et visualisons avec vous vos besoins, souhaits et objectifs à court, moyen et long terme dans différents domaines de la vie. L'expérience est complétée par des visualisations claires et des calculateurs polyvalents.
Vous souhaitez bénéficier d’un conseil?
Nous mettons notre expérience, notre expertise et notre empathie à votre service et sommes à l’écoute de toutes vos préoccupations en matière de prévoyance et de finance.