Siete di fronte a importanti decisioni finanziarie? Vorreste realizzare il vostro prossimo sogno? Siamo a vostra disposizione e vi forniamo una consulenza globale con competenza, esperienza, empatia e lungimiranza in materia di previdenza e finanze. E se lo desiderate vi accompagniamo per tutta la vita.
Iter della consulenza
Il primo colloquio gratuito serve a conoscerci. Ci parlate dei vostri obiettivi finanziari, desideri ed esigenze, sulla base dei quali allestiamo una prima analisi. Se può interessarvi continuare a riflettere con noi, facciamo un ulteriore passo avanti ed elaboriamo per voi una pianificazione dettagliata.
Il nostro obiettivo è spianarvi la strada verso un futuro finanziario in piena libertà di scelta e accompagnarvi a lungo termine, con soluzioni su misura per voi e per la vostra situazione personale.
1. I vostri obiettivi, desideri ed esigenze
In un primo colloquio gratuito esamineremo insieme la vostra situazione finanziaria. L’ideale è riflettere in anticipo sui vostri obiettivi, sui vostri desideri e sulle vostre esigenze. Così durante il nostro colloquio non dovrete rispondere alle domande su due piedi e potrete seguire facilmente le nostre riflessioni e i nostri suggerimenti.
2. La vostra analisi personalizzata
Se lo desiderate, in seguito analizziamo in maniera approfondita la vostra situazione previdenziale, assicurativa e finanziaria, creando la base per una proposta di soluzione personalizzata.
3. La vostra soluzione su misura
Nel secondo colloquio riceverete un’analisi dettagliata della vostra situazione e una proposta risolutiva individuale accompagnata da un piano di misure. Vi presentiamo possibilità adeguate per il vostro futuro finanziario e vi offriamo quindi una solida base decisionale perché possiate seguire la vostra strada in tutta libertà di scelta finanziaria.
4. Ulteriore consulenza
Vi accompagniamo attraverso diverse fasi e, se lo desiderate, per tutta la vita. Il primo mandato dura cinque anni. In questo lasso di tempo adeguiamo gratuitamente le vostre analisi alla nuova situazione. Se la vostra situazione personale cambia, anche dopo la stipula del contratto potete adattare molte delle nostre soluzioni.
Ecco come forniamo la nostra consulenza
Elaboriamo una soluzione su misura per voi. A tal fine dobbiamo prima prendere le misure necessarie. Lo facciamo insieme a voi in colloqui personali, da pari a pari. Vi ascoltiamo attentamente e annotiamo le vostre esigenze nel nostro processo di consulenza con supporto digitale. La consulenza diventa, così, una vera esperienza. Successivamente vi presentiamo il vostro percorso personale verso una vita in piena libertà di scelta dal punto di vista finanziario.
Nelle nostre sedute di consulenza utilizziamo il nostro pluripremiato strumento digitale. Utilizzando un tablet, lavoriamo con voi per registrare e visualizzare le vostre esigenze, i vostri desideri e i vostri obiettivi a breve, medio e lungo termine in varie aree della vita. L'esperienza è completata da vivaci visualizzazioni e da versatili calcolatori.


Desiderate una consulenza?
Vi affianchiamo con la nostra esperienza, il nostro know-how e l’empatia necessaria e vi sosteniamo in tutte le questioni previdenziali e finanziarie.