Egal, vor welchen wichtigen finanziellen Entscheidungen Sie gerade stehen. Egal, welchen Traum Sie sich als Nächstes erfüllen möchten: Wir sind für Sie da und beraten Sie ganzheitlich mit viel Kompetenz, Erfahrung, Empathie und Weitsicht zu Vorsorge und Finanzen – ein Leben lang, wenn Sie möchten.
So läuft die Beratung ab
In einem ersten kostenlosen Gespräch lernen Sie uns und wir Sie kennen. Sie erzählen uns von Ihren finanziellen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen, wir erstellen auf dieser Basis eine erste Analyse. Können Sie sich eine Zusammenarbeit mit uns vorstellen, gehen wir einen Schritt weiter und erarbeiten eine detaillierte Planung für Sie.
Unser Ziel ist es, Ihnen den Weg in eine finanziell selbstbestimmte Zukunft zu ebnen und Sie langfristig zu begleiten – mit Lösungen, die genau zu Ihnen passen und auf Ihre jeweilige Lebenslage zugeschnitten sind.
1. Ihre Ziele, Wünsche und Bedürfnisse
In einem ersten kostenlosen Gespräch schauen wir uns gemeinsam Ihre finanzielle Situation an. Idealerweise machen Sie sich im Vorfeld bereits Gedanken zu Ihren Zielen, Wünschen und Bedürfnissen. So müssen Sie in unserem Gespräch nicht aus dem Stegreif auf Fragen antworten und können unseren Überlegungen und Vorschlägen leicht folgen.
2. Ihre individuelle Analyse
Im Anschluss analysieren wir auf Ihren Wunsch sorgfältig Ihre Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzsituation und schaffen damit die Grundlage für Ihren persönlichen Lösungsvorschlag.
3. Ihre massgeschneiderte Lösung
Im zweiten Gespräch erhalten von uns die detaillierte Analyse Ihrer Situation, Ihren individuellen Lösungsvorschlag und einen darauf abgestimmten Massnahmenplan. Wir präsentieren Ihnen passende Möglichkeiten für Ihre finanzielle Zukunft und bieten Ihnen damit eine solide Entscheidungsgrundlage, damit Sie Ihren Weg finanziell selbstbestimmt einschlagen können.
4. Ihre weitere Beratung mit uns
Wir begleiten Sie durch verschiedene Phasen und ein Leben lang, wenn Sie möchten. Das erste Mandat dauert fünf Jahre. In dieser Zeitspanne passen wir Ihre Analysen kostenlos neuen Gegebenheiten an. Ändert sich Ihre persönliche Situation, können Sie auch nach Vertragsabschluss bei vielen unserer Lösungen nachjustieren.
Diese Themen besprechen wir
Einkommenssicherung
Sichern Sie sich und Ihre Angehörigen ab, sollten Sie wegen Erkrankung oder eines Unfalls Ihren Beruf nicht mehr ausüben können.
Vermögensaufbau
Investieren Sie Ihr Geld gemäss Ihren Vorstellungen und Zielen - mit oder ohne Versicherungsschutz.
Altersvorsorge
Schliessen Sie Vorsorgelücken, ergänzen Sie Ihre Altersvorsorge und profitieren Sie von Steuervorteilen mit massgeschneiderten Lösungen.
Haus und Wohnen
Leben Sie den Traum vom Eigenheim mit auf Sie zugeschnittenen Spar- und Finanzierungsplänen oder Hypotheken.
Vermögensstreuung
Legen Sie Ihr Vermögen mit einer soliden Finanzplanung diversifiziert an für eine langfristige und stabile Rente.
Gesundheitsvorsorge
Schnüren Sie sich ihr persönliches Leistungspaket rund um Ihre Gesundheit und sichern Sie sich und ihre Familie umfassend ab.
Sach- und Vermögenssicherung
Seien Sie bestens abgesichert, ob unterwegs auf der Strasse, auf Reisen oder in den eigenen vier Wänden.
So beraten wir
Wir erarbeiten eine massgeschneiderte Lösung für Sie. Dafür müssen wir erst Mass nehmen. Das machen wir gemeinsam mit Ihnen in persönlichen Gesprächen auf Augenhöhe. Wir hören Ihnen genau zu und nehmen Ihre Bedürfnisse mit unserem digital gestützten Beratungsprozess auf. Ihre Beratung wird so zu einem Erlebnis. Im Anschluss präsentieren wir Ihnen Ihren ganz persönlichen Weg zu einem finanziell selbstbestimmten Leben.
In unserer Beratung setzen wir auf unser preisgekröntes digitales Tool. Über ein Tablet erfassen und visualisieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele in verschiedenen Lebensbereichen. Ergänzt wird das Erlebnis durch anschauliche Visualisierungen und vielseitige Rechner.
Wünschen Sie eine Beratung?
Wir stehen Ihnen mit Erfahrung, Fachwissen und Empathie zur Seite und unterstützen Sie bei all Ihren Anliegen rund um Vorsorge- und Finanzthemen.