Was beinhaltet die Vorsorge- und Finanzanalyse?

genaue Übersicht Ihres Einkommens bei Erwerbsunfähigkeit, bei Tod und im Alter, Ihres aktuellen Vermögens sowie Ihrer Gesundheitsvorsorge Planungsvarianten mit Lösungsvorschlägen individueller Massnahmenplan Fünf-Jahres-Mandat mit Aktualisierungen

Was erhalte ich als Ergebnis der Analyse?

eine Übersicht verständlicher Analysen zu Ihrer Einkommenssituation bei Erwerbsunfähigkeit, bei Tod und im Alter sowie Ihrer aktuellen Vermögenssituation eine Analyse zu Ihrer Gesundheitsvorsorge Analysen und Dokumentationen zu weiteren Themen rund um die Vorsorge, zum Beispiel Steueroptimierung oder Eigenheimfinanzierung individueller Massnahmenplan: Er begleitet Sie langfristig und zeigt, wann Sie welche Schritte einleiten sollten. Fünf-Jahres-Mandat

Was kostet die Vorsorge- und Finanzanalyse?

Eine Vorsorge- und Finanzanalyse kostet lediglich CHF 350.

Finanzielle Sicherheit mit Vorsorgeberatung

Ihre Finanzielle Situation nach der Pensionierung: Ein Blick in die Zukunft

Knapp 70% der Schweizerinnen und Schweizer finden es wichtig, möglichst viele Versicherungen beim gleichen Anbieter zu haben.
Für 61% der Schweizerinnen und Schweizer ist ein sicheres Einkommen wichtig.
Das Ansparen von Kapital gehört zu den Hauptzielen der unter 40-Jährigen.

Vorteile einer Vorsorgeberatung im Überblick

Ihre finanzielle Situation wird Ihnen grafisch aufbereitet und verständlich aufgezeigt. Ausserdem erhalten Sie massgeschneiderte Lösungen.
Ihr persönlicher Vorsorgespezialist begleitet Sie während der nächsten fünf Jahre und passt die Vorsorgeanalyse immer wieder Ihrer Lebenssituation an.
Ihr persönlicher Finanzfahrplan gibt Ihnen einen Überblick über alle wichtigen Termine und Aktivitäten.

In einer persönlichen Beratung analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Lebenslage sowie Ihre finanziellen und persönlichen Wünsche und Ziele. Im Vordergrund: Ihre persönliche Vorsorgesituation und die Einkommenssicherung. Ebenso wichtig sind die Altersvorsorge und das Erreichen Ihrer Sparziele.

Als Ergebnis erhalten Sie eine individuelle Analyse Ihrer Situation samt Handlungsempfehlungen. Und weil sich im Leben auch etwas ändern kann, können Sie die Analyse jederzeit den neuen Gegebenheiten und Zielen anpassen lassen.

Ihre finanzielle Zukunft rechtzeitig planen!

Sind Sie an einer persönlichen Vorsorgeberatung von Swiss Life interessiert oder haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns jetzt!

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Mehr zur Vorsorgeberatung

Was beinhaltet eine Vorsorgeberatung?

genaue Übersicht Ihres Einkommens bei Erwerbsunfähigkeit, bei Tod und im Alter, Ihres aktuellen Vermögens sowie Ihrer Gesundheitsvorsorge
Planungsvarianten mit Lösungsvorschlägen
individueller Massnahmenplan
Fünf-Jahres-Mandat mit Aktualisierungen

Wie läuft Ihre Vorsorgeberatung ab?

In einem kostenlosen Erstgespräch erörtern wir Ihre finanzielle Lage. Wir erfassen auch Ihre persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele. Von diesen Informationen leitet sich das weitere Vorgehen ab.

Entsprechend Ihren Bedürfnissen und Wünschen analysieren wir dann eingehend Ihre finanzielle Situation und unterbreiten Ihnen verschiedene Lösungen. Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Wahl der optimalen Lösung und später auch bei der selbstbestimmten Umsetzung.

Was erhalte ich als Ergebnis der Vorsorgeberatung?

eine Übersicht verständlicher Analysen zu Ihrer Einkommenssituation bei Erwerbsunfähigkeit, bei Tod und im Alter sowie Ihrer aktuellen Vermögenssituation
eine Analyse zu Ihrer Gesundheitsvorsorge
Analysen und Dokumentationen zu weiteren Themen rund um die Vorsorge, zum Beispiel Steueroptimierung oder Eigenheimfinanzierung
individueller Massnahmenplan: Er begleitet Sie langfristig und zeigt, wann Sie welche Schritte einleiten sollten
Fünf-Jahres-Mandat