Sind Sie und Ihre Familie genügend abgesichert für den Fall, dass Ihnen etwas zustösst? Können Sie auch bei Krankheit oder Unfall Ihre Ausgaben noch decken? Und wie erreichen Sie schneller Ihre Wünsche und Ziele? Eine Analyse kann Ihnen diese Fragen beantworten.

  • Knapp 70% der Schweizer finden es wichtig, möglichst viele Versicherungen beim gleichen Anbieter zu haben 

  • Für 61% der Schweizer ist es wichtig, ein sicheres Einkommen zu haben

  • Das Ansparen von Kapital gehört zu den Hauptambitionen der unter 40-Jährigen

In einer persönlichen Beratung analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Lebenssituation sowie Ihre finanziellen und persönlichen Wünsche und Ziele. Dabei stehen Ihre persönliche Vorsorgesituation und die Einkommenssicherung im Vordergrund. Ein weiterer Fokus wird auf die Altersvorsorge und das Erreichen Ihrer Sparziele gesetzt.

Als Resultat erhalten Sie eine individuelle Analyse Ihrer Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen. Natürlich kann sich im Leben auch etwas ändern – sowohl beruflich als auch privat. In solchen Fällen haben Sie die Möglichkeit, die Analyse den neuen Gegebenheiten und Zielen anpassen zu lassen.

Ihre Vorteile im Überblick

  • Ihre finanzielle Situation wird Ihnen grafisch aufbereitet und verständlich aufgezeigt und wir entwickeln individuelle, massgeschneiderte Lösungen für Sie.
  • Ihr persönlicher Vorsorgespezialist begleitet Sie während der nächsten 5 Jahre und passt Ihre Analyse immer wieder Ihrer jeweiligen Lebenssituation an.
  • Ihr persönlicher Finanzfahrplan gibt Ihnen einen Überblick über alle wichtigen Termine und Aktivitäten.

Ihre finanzielle Zukunft rechtzeitig planen!

Sind Sie an einer persönlichen Vorsorge- und Finanzanalyse von Swiss Life interessiert oder haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns jetzt!

Mehr zum Produkt

  • Detaillierte Übersicht Ihres Einkommens bei Erwerbsunfähigkeit, bei Tod und im Alter, Ihres aktuellen Vermögens sowie Ihrer Gesundheitsvorsorge
  • Planungsvarianten mit Lösungsvorschlägen
  • Individueller Massnahmenplan
  • 5-Jahres-Mandat mit Aktualisierungen

In einem kostenlosen Erstgespräch besprechen wir zunächst Ihre finanzielle Situation. Darüber hinaus erfassen wir Ihre persönlichen Bedürfnisse sowie Ihre Wünsche und Ziele. Auf diesen Informationen basiert das weitere Vorgehen.

Entsprechend Ihren Bedürfnissen und Wünschen analysieren wir dann eingehend Ihre finanzielle Situation und unterbreiten Ihnen verschiedene Lösungsvarianten. Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Wahl der optimalen Lösung und später auch bei der Umsetzung.

ziele_wuensche_beduerfnisse
  • Eine Übersicht verständlicher Analysen zu Ihrer Einkommenssituation bei Erwerbsunfähigkeit, Tod und im Alter sowie Ihrer aktuellen Vermögenssituation
  • Eine Analyse zu Ihrer Gesundheitsvorsorge
  • Analysen und Dokumentationen zu weiteren nach Bedarf wählbaren Themen rund um die Vorsorge, z. B. Steueroptimierung oder Eigenheimfinanzierung
  • Individueller Massnahmenplan: Der individuelle Massnahmenplan begleitet Sie langfristig und zeigt, wann welche Schritte einzuleiten sind.
  • 5-Jahres-Mandat

350 CHF

Privatbankiers

Finanzplanung

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