Sind Sie und Ihre Familie genügend abgesichert, falls Ihnen etwas zustösst? Können Sie auch bei Krankheit oder Unfall Ihre Ausgaben decken? Und wie erreichen Sie schneller Ihre Wünsche und Ziele? Eine Analyse kann Ihnen diese Fragen beantworten.

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    Knapp 70% der Schweizerinnen und Schweizer finden es wichtig, möglichst viele Versicherungen beim gleichen Anbieter zu haben.

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    Für 61% der Schweizerinnen und Schweizer ist ein sicheres Einkommen wichtig.

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    Das Ansparen von Kapital gehört zu den Hauptzielen der unter 40-Jährigen.

In einer persönlichen Beratung analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Lebenslage sowie Ihre finanziellen und persönlichen Wünsche und Ziele. Im Vordergrund: Ihre persönliche Vorsorgesituation und die Einkommenssicherung. Ebenso wichtig sind die Altersvorsorge und das Erreichen Ihrer Sparziele.

Als Ergebnis erhalten Sie eine individuelle Analyse Ihrer Situation samt Handlungsempfehlungen. Und weil sich im Leben auch etwas ändern kann, können Sie die Analyse jederzeit den neuen Gegebenheiten und Zielen anpassen lassen.

Ihre Vorteile im Überblick

  • Ihre finanzielle Situation wird Ihnen grafisch aufbereitet und verständlich aufgezeigt. Ausserdem erhalten Sie massgeschneiderte Lösungen.
  • Ihr persönlicher Vorsorgespezialist begleitet Sie während der nächsten fünf Jahre und passt die Analyse immer wieder Ihrer Lebenssituation an.
  • Ihr persönlicher Finanzfahrplan gibt Ihnen einen Überblick über alle wichtigen Termine und Aktivitäten.

Ihre finanzielle Zukunft rechtzeitig planen!

Sind Sie an einer persönlichen Vorsorge- und Finanzanalyse von Swiss Life interessiert oder haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns jetzt!

Mehr zum Produkt

  • genaue Übersicht Ihres Einkommens bei Erwerbsunfähigkeit, bei Tod und im Alter, Ihres aktuellen Vermögens sowie Ihrer Gesundheitsvorsorge
  • Planungsvarianten mit Lösungsvorschlägen
  • individueller Massnahmenplan
  • Fünf-Jahres-Mandat mit Aktualisierungen

In einem kostenlosen Erstgespräch erörtern wir Ihre finanzielle Lage. Wir erfassen auch Ihre persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele. Von diesen Informationen leitet sich das weitere Vorgehen ab.

Entsprechend Ihren Bedürfnissen und Wünschen analysieren wir dann eingehend Ihre finanzielle Situation und unterbreiten Ihnen verschiedene Lösungen. Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Wahl der optimalen Lösung und später auch bei der selbstbestimmten Umsetzung.

Grafik zeigt den Ablauf der Vorsorge- und Finanzanalyse.
  • eine Übersicht verständlicher Analysen zu Ihrer Einkommenssituation bei Erwerbsunfähigkeit, bei Tod und im Alter sowie Ihrer aktuellen Vermögenssituation
  • eine Analyse zu Ihrer Gesundheitsvorsorge
  • Analysen und Dokumentationen zu weiteren Themen rund um die Vorsorge, zum Beispiel Steueroptimierung oder Eigenheimfinanzierung
  • individueller Massnahmenplan: Er begleitet Sie langfristig und zeigt, wann Sie welche Schritte einleiten sollten.
  • Fünf-Jahres-Mandat

CHF 350

Erbschafts- und Nachlassplanung

Ergänzen Sie Ihre Vorsorge- und Finanzanalyse mit einer persönlichen Erbschafts- und Nachlassplanung.