Mit Swiss Life Premium Delegate Prime ist Ihr Kapital jederzeit in professionellen Händen. Profitieren Sie von der langjährigen Expertise von Swiss Life Wealth Management AG und machen Sie mehr aus Ihrem Geld. Für ein selbstbestimmtes Leben – heute und in Zukunft.

Kurz erklärt

Mit Swiss Life Premium Delegate Prime wird Ihr Geld professionell verwaltet und in Fonds angelegt. Dabei stehen Ihnen eine Basisanlage und drei Anlagethemen zur Auswahl. Diese können Sie entsprechend Ihrem Risikoprofil nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und Präferenzen zusammenstellen und gewichten – entscheiden Sie selbst!

Ihre Vorteile im Überblick

  • Sie können zusätzlich zur Basisanlage in drei relevante Themen-Bausteine investieren und diese nach Ihren persönlichen Präferenzen gewichten und anpassen.
  • Delegieren Sie alle wichtigen Anlageentscheide an Experten und lassen Sie Ihre Anlage bequem überwachen.
  • Profitieren Sie in unterschiedlichen Zinssituationen von einem angemessenen Ertrag.
  • Profitieren von der langjährigen Erfahrung von Swiss Life Wealth Management AG im Risikomanagement von Anlagen.

Swiss Life Wealth Management AG

Als Vermögensverwalterin für privates Anlagevermögen ermöglichen wir Kundinnen und Kunden, gezielt in ein selbstbestimmtes Leben voller finanzieller Zuversicht zu investieren. Dafür bieten wir ihnen umfassende und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung, Anlagelösungen, individuelle Vermögensverwaltung und Stiftungsprodukte an. Sie profitieren dabei von über 165 Jahren Anlagekompetenz und der Finanzexpertise eines umfassenden Netzwerks innerhalb der Swiss Life-Gruppe.

Ihre Zusatzservices

Einfaches Sammelkonto

  • Sie sammeln die Gelder zur Erreichung der Mindestanlagesumme von CHF 250 000 übersichtlich auf Ihrem Einstiegskonto ohne Negativzinsen. Dank gestaffelter Investitionen können Sie vom Durchschnittspreiseffekt profitieren.

Aktiv gemanagtes Portfolio

  • Unsere Experten übernehmen das aktive Management Ihres Anlageportfolios. Ihre Anlagen werden professionell verwaltet, ohne dass Sie sich selbst darum kümmern müssen.

Aktuelle Investmentinfos und Reportings

  • Sie erhalten regelmässig im Jahr ein Marktupdate von uns, in dem unsere Experten von Swiss Life Wealth Management AG die für Sie relevanten Märkte und Anlagethemen analysieren. Zusätzlich erhalten Sie regelmässige, transparente Reportings über Ihre Investitionen in die einzelnen Themenmodule.

Erweitertes Hypoangebot

  • Als Kunde von Swiss Life Delegate Prime profitieren Sie vom exklusiven Zugang zu Hypotheken unseres Partners Lienhardt & Partner Privatbank.

Delegate Prime Treatment

  • Wir schätzen Ihr Vertrauen und bedanken uns dafür mit einem hochqualitativen Service. Mit Ihrem persönlichen Vorsorgeberater steht Ihnen die gesammelte Expertise von ganz Swiss Life in einem direkten Ansprechpartner zur Verfügung.

Beratungstermin vereinbaren

Sie wollen mehr über Swiss Life Premium Delegate Prime erfahren oder haben Fragen? Wir informieren Sie gerne – persönlich und unverbindlich.

Mehr zum Produkt

Die Mindesteinlage beträgt 250 000 CHF mit der Vorgabe, innert drei Jahren auf 500 000 CHF zu erhöhen.

Core

  • Die Basisanlage ist breit diversifiziert, global angelegt und wird mit einem risikobewussten Ansatz aktiv verwaltet.
  • Sie greifen dabei auf unser bewährtes und erfolgreiches Konzept des SL Premium Delegate zurück, welches wir seit 2016 im Einsatz haben.

Focus Swissness

  • Einheimisches Schaffen liegt Ihnen am Herzen. Der Fokus Ihrer Investition liegt auf erfolgreichen Schweizer Unternehmen.
  • Profitieren Sie von Merkmalen unserer Volkswirtschaft, wie Stabilität, Qualität und Effizienz.

Focus Opportunity

  • Sie sind am Puls der Zeit und investieren in eine Strategie, die attraktive Chancen nutzt und zum Beispiel in aufstrebende
  • Regionen, attraktive Anlageklassen sowie innovative, globale Zukunftsthemen investiert. Sie profitieren dabei insbesondere von der Research Expertise von Swiss Life.

Focus Environment

  • Leisten Sie einen positiven Beitrag zum Gemeinwohl und wählen Sie eine Strategie, die ambitionierte und transparente nachhaltige Anlageziele mit Impactfonds verfolgt

Detailliertere Informationen über die Basisanlage und die drei Anlagethemen finden Sie in unseren Merkblättern.

Der Wert der Fondsanteile unterliegt der kantonalen Vermögenssteuer, Fondserträge unterliegen der Einkommenssteuer. Kapitalgewinne aus Privatvermögen sind steuerfrei.

Wir arbeiten mit den folgenden Partnern zusammen:

Swiss Life Wealth Management AG

 Als Vermögensverwalterin für privates Anlagevermögen ermöglichen wir Kundinnen und Kunden, gezielt in ein selbstbestimmtes Leben voller finanzieller Zuversicht zu investieren. Dafür bieten wir ihnen umfassende und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung, Anlagelösungen, individuelle Vermögensverwaltung und Stiftungsprodukte an. Sie profitieren dabei von über 165 Jahren Anlagekompetenz und der Finanzexpertise eines umfassenden Netzwerks innerhalb der Swiss Life-Gruppe. 

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Die 1868 gegründete Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG verfügt über grosse Erfahrung und Kompetenz im Anlage- und Vorsorgegeschäft, mit Immobilien sowie im Private Banking. Sie hat eine Zulassung der FINMA und ist Mitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg). Zudem übernimmt sie die Konto- und Depotführung. 

Produktvergleich

  • Individualisieren Sie Ihre Vermögensverwaltung mit zukunftsorientierten Bausteinen

    Swiss Life Premium Delegate Prime

    • Anlagefonds selbst auswählen
    • Verschiedene Einzelfonds
  • Vermögensverwaltung: Delegieren Sie Ihre Anlageentscheide an unsere Expertinnen und Experten

    Swiss Life Premium Delegate

    • Anlageentscheide delegieren
    • Aktiv gemanagte Fondsportfolios
  • Relevante Anlagethemen gemäss Ihren persönlichen Präferenzen

    Swiss Life Premium Preference

    • Bevorzugtes Anlagethema auswählen
    • Sechs Anlagethemen
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