Con Swiss Life Premium Delegate Prime il vostro capitale è sempre in mani professionali. Usufruite della pluriennale esperienza di Swiss Life Wealth Management SA e ottenete il massimo dal vostro denaro. Per vivere in piena libertà di scelta. Oggi e nel futuro.

In breve

Con Swiss Life Premium Delegate Prime il vostro denaro viene gestito in maniera professionale e investito in fondi. Avete a disposizione un investimento di base e tre temi d’investimento che potrete strutturare e ponderare a seconda del vostro profilo di rischio e in base alle vostre esigenze e preferenze personali. Decidete voi stessi!

Una panoramica dei vantaggi:

  • oltre all’investimento di base potete investire i vostri fondi in tre moduli tematici pertinenti, ponderandoli e adeguandoli secondo le vostre preferenze personali;
  • delegate tutte le decisioni d’investimento importanti a persone esperte e fate monitorare comodamente il vostro investimento;
  • usufruite di un rendimento adeguato in differenti situazioni di tassi d’interesse;
  • beneficiate della pluriennale esperienza di Swiss Life Wealth Management SA nella gestione del rischio legato agli investimenti.

Swiss Life Wealth Management SA

Nel nostro ruolo di gestore patrimoniale per capitali d’investimento privati, aiutiamo le clienti e i clienti a investire in modo mirato in una vita in piena libertà di scelta e in tutta tranquillità finanziaria. Offriamo loro una consulenza completa e commisurata alle loro esigenze, soluzioni d’investimento, una gestione patrimoniale individuale e prodotti per fondazioni. La nostra clientela beneficia di oltre 165 anni di competenza in materia di investimenti e del know-how finanziario di un’ampia rete all’interno del gruppo Swiss Life.

I vostri servizi supplementari

    Semplice conto collettivo

    • Accumulate in modo trasparente sul vostro conto d’entrata i capitali per raggiungere la somma d’investimento minima di 250 000 franchi, senza interessi negativi. Grazie agli investimenti dilazionati nel tempo, potete beneficiare dell’effetto dei costi medi.

    Gestione attiva del portafoglio

    • Le nostre esperte e i nostri esperti assumono la gestione attiva del vostro portafoglio d’investimento. I vostri investimenti sono gestiti in modo professionale senza che voi dobbiate occuparvi di nulla.

    Informazioni aggiornate sugli investimenti e reporting

    • Durante l’anno ricevete regolarmente un aggiornamento di mercato da parte nostra, in cui le nostre esperte e i nostri esperti di Swiss Life Wealth Management SA analizzano i mercati e i temi d’investimento rilevanti per voi. Ricevete, inoltre, rapporti periodici e trasparenti sugli investimenti nei singoli moduli tematici.

    Offerta ipotecaria ampliata

    • In qualità di cliente di Swiss Life Delegate Prime beneficiate di un accesso esclusivo alle ipoteche del nostro partner Lienhardt & Partner Privatbank.

    Delegate Prime Treatment

    • Apprezziamo la vostra fiducia e vi ringraziamo offrendovi un servizio di alta qualità. Con la vostra / il vostro consulente previdenziale personale avete a disposizione tutta l’esperienza accumulata di Swiss Life in un interlocutore diretto.

    Fissate un appuntamento di consulenza

    Volete scoprire di più su Swiss Life Premium Preference oppure avete delle domande? Siamo volentieri a vostra disposizione. Per un colloquio personale, non vincolante.

    Saperne di più sul prodotto

    Il versamento minimo ammonta a 250 000 franchi, con l’obiettivo di aumentare a 500 000 franchi entro tre anni.

    Core
    In caso di versamento unico sono sufficienti già solo 1000 franchi; in caso di versamenti regolari 100 franchi, per i piani di prelievo 20 000 franchi.L’investimento di base è ampiamente diversificato, collocato a livello globale, e viene gestito attivamente secondo un approccio d’investimento consapevole del rischio.
    Beneficiate del nostro valido modello di successo che applichiamo dal 2016 per Swiss Life Premium Delegate.

    Focus Swissness
    Vi stanno a cuore le attività locali. Il vostro investimento è focalizzato sulle imprese svizzere di successo.
    Approfittate delle caratteristiche della nostra economia nazionale, quali la stabilità, la qualità e l’efficienza.

    Focus Opportunity
    Siete al passo con i tempi e investite in una strategia che sfrutta interessanti opportunità collocando, per esempio, in regioni emergenti, classi d’investimento vantaggiose e temi del futuro innovativi e globali. Beneficiate così in particolare della competenza di Swiss Life nel settore della ricerca.

    Focus Environment
    Contribuite al benessere comune e scegliete una strategia che persegue obiettivi d’investimento sostenibile trasparenti e ambiziosi con i fondi Impact

    Informazioni dettagliate sull’investimento di base e sui tre temi d’investimento sono consultabili nei nostri promemoria.

    Il valore delle quote del fondo è soggetto all’imposta cantonale sulla sostanza, mentre sui proventi da fondi grava l’imposta sul reddito. Gli utili di capitale realizzati con il patrimonio privato sono esentasse.

    Collaboriamo con i seguenti partner:

    Swiss Life Wealth Management SA

    Nel nostro ruolo di gestore patrimoniale per capitali d’investimento privati, aiutiamo le clienti e i clienti a investire in modo mirato in una vita in piena libertà di scelta e in tutta tranquillità finanziaria. Offriamo loro una consulenza completa e commisurata alle loro esigenze, soluzioni d’investimento, una gestione patrimoniale individuale e prodotti per fondazioni. La nostra clientela beneficia di oltre 165 anni di competenza in materia di investimenti e del know-how finanziario di un’ampia rete all’interno del gruppo Swiss Life. 

    Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

    Fondata nel 1868, Privatbank Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG vanta un’ampia esperienza e competenza nel settore dell’investimento e della previdenza, in ambito immobiliare e di private banking. Dispone dell’autorizzazione della FINMA , è membro dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e si occupa della gestione del conto e del deposito. 

    Comparazione di prodotti

    • Individualizzate la vostra gestione patrimoniale con moduli orientati al futuro.

      Swiss Life Premium Delegate Prime

      • Delega delle decisioni d’investimento
      • Portafogli di fondi gestiti attivamente
    • Temi d’investimento rilevanti secondo le vostre preferenze personali

      Swiss Life Premium Preference

      • Scelta del tema d’investimento preferito
      • Sei temi d’investimento
    • Investite in un fondo di prim’ordine.

      Swiss Life Premium Define

      • Scelta autonoma dei fondi d’investimento
      • Vari fondi singoli
    Pubblicità

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