Votre famille et vous-même êtes-vous suffisamment couverts face aux aléas de la vie? En cas de maladie ou d’accident, aurez-vous les moyens de couvrir vos dépenses? Pourriez-vous atteindre plus rapidement vos souhaits ou vos objectifs? Une analyse vous aidera à répondre à ces questions.

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    Près de 70% des Suisses estiment qu’il est important de réunir un maximum d'assurances auprès du même prestataire 

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    Pour 61% des Suisses, il est important d’avoir un revenu sûrvon über CHF 6000

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    Epargner pour se constituer un capital est l’une des principales ambitions des Suisses de moins de 40 ans

Nous analyserons conjointement votre situation actuelle, vos souhaits et objectifs financiers et personnels dans le cadre d’un entretien de conseil individuel. Cette analyse a pour priorités d’assurer votre situation de prévoyance et vos revenus. Nous mettons également l’accent sur la prévoyance vieillesse et la réalisation de vos objectifs d’épargne.

Le résultat: une analyse personnalisée de votre situation avec des recommandations concrètes. Bien entendu, votre vie peut changer, sur le plan professionnel comme privé. Dans ce cas, vous pouvez faire adapter l’analyse à ces changements et à vos nouveaux objectifs.

Aperçu de vos avantages

  • Votre situation vous sera présentée de manière compréhensible au moyen de graphiques et nous développerons des solutions individuelles et taillées sur mesure.
  • Votre spécialiste personnel de la prévoyance vous accompagnera au cours des cinq prochaines années et adaptera votre analyse à chaque situation de votre vie.
  • Votre programme financier personnel vous donne un panorama des principales échéances et activités.

Planifiez à temps votre avenir financier

L’analyse de la prévoyance et des finances de Swiss Life vous intéresse ou vous avez des questions? Contactez-nous dès maintenant!

En savoir plus

  • Aperçu détaillé de vos revenus en cas d’incapacité de gain, de décès et de départ à la retraite, de votre patrimoine actuel ainsi que de votre prévoyance santé
  • Variantes de planification avec propositions de solutions
  • Plan de mesures personnalisé
  • Mandat sur 5 ans avec actualisations

Nous discutons dans un premier temps de votre situation financière dans le cadre d’un premier entretien gratuit. En outre, nous prenons note de vos besoins, souhaits et objectifs personnels. Ces informations serviront de fondations à la suite du conseil.

En fonction de vos besoins et de vos souhaits, nous analysons ensuite en détail votre situation financière et vous soumettons différentes solutions. Naturellement, nous vous épaulons dans le choix de la solution optimale et ultérieurement dans sa mise en œuvre.

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  • Un panorama d’analyses claires de votre situation de revenus en cas d’incapacité de gain, de décès et à la retraite, ainsi que de votre situation patrimoniale actuelle
  • Une analyse de votre prévoyance santé
  • Des analyses et de la documentation concernant d’autres thèmes de prévoyance au choix, si besoin, par exemple l’optimisation fiscale ou le financement du logement en propriété
  • Plan de mesures personnalisé: le plan de mesures individuel vous accompagne à long terme et vous indique quand initier quelle mesure.
  • Mandat sur 5 ans

350 francs

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Planification financière

Etendez votre planification de la retraite à une planification financière globale.